Résumé de la 2e partie - Les Utes disent que le ranch est le chemin du Skinwalker. Il est strictement interdit aux membres de la tribu de mettre les pieds dans la propriété, depuis très longtemps. Le jour où les Gorman emménagèrent dans leur propriété, ils eurent un premier aperçu des événements qui allaient suivre. Ils virent un loup particulièrement énorme dans les prés. Le loup marchait avec précaution à travers le champ, et à la surprise générale, s'avança jusqu'à la famille comme l'aurait fait un animal familier. Il pleuvait ce jour-là, et tous les membres de la famille qui le caressèrent, se souviennent que le loup sentait «le chien mouillé». Après quelques minutes, le loup s'avança vers le corral et saisit un veau par le museau, essayant de le tirer à travers les barrières. Gorman et son père commencèrent à frapper le dos du loup avec des bâtons, mais il ne voulait pas lâcher prise. Gorman saisit rapidement un 357 Magnum de son fourgon et tira sur le loup à bout portant. Le coup n'eut aucun effet. Gorman tira une autre balle sur le loup, qui lâcha alors le veau mais se tint debout regardant la famille comme si rien ne s'était produit. Gorman lui tira dessus deux fois de plus avec le puissant pistolet. Le gros animal recula un peu, mais ne donna aucun signe de détresse et aucune trace de sang n'apparut. Le fermier, perplexe, rapporta un fusil de chasse et tira encore sur le loup, une fois de plus à bout portant. Gorman n'est pas seulement un tireur d'élite, mais aussi un chasseur de grands fauves très réputé. Cinq balles auraient dû suffire à abattre un élan, a fortiori un loup. Les cinq tirs ont détaché un gros morceau de poil et de chair du loup, mais cela ne semblait même pas l'avoir perturbé. Après un sixième tir, le loup traversa négligemment le champ pour pénétrer dans un fourré boueux. Gorman et son père traquèrent la bête durant environ un mile, en suivant ses empreintes dans la boue, mais les empreintes s'arrêtèrent subitement, comme si le loup avait tout simplement disparu dans les airs. De retour près du corral, Gorman examina le morceau de chair du loup et déclara qu'il ressemblait à de la viande rôtie et en avait l'odeur. Il enquêta auprès des voisins, mais aucun ne semblait savoir quelque chose sur cet énorme loup apprivoisé dans les environs. Quelques semaines plus tard, Mrs Gorman qui se trouvait en voiture, rencontra un loup si grand que son dos atteignait le haut de la vitre de sa voiture. Le loup était accompagné d'un animal ressemblant à un chien. (A suivre...)