L'USM Sétif est la deuxiéme équipe de la ville de Ain-Fouara mais elle est plus ancienne que l'Entente. Ce club a été créé le 17 février 1933 sous la dénomination de l'Union sportive musulmane, malheureusement le maire de la ville de Sétif sous la pression des autorités coloniales dont lui-même en faisait partie a exigé de la nouvelle association l'introduction dans le sigle de la lettre F pour qu'elle soit agréée. Les membres du bureau fondateur sont le président Mostefai Mohamed Cherif, le vice président Sellam Abdellah, Arroum, William Atlan, Secrétaire Général SAADNA Miloud, le Secrétaire adjoint SATTA Abdelhamid, le Trésorier géneral : Beddar Kouider, le Trésorier Adjoint Benmahmoud Mahmoud, le Commissaire aux comptes : Kourougli Lamri, le Directeur Sportif Laklif Abdelkader. L'USFMS (Union sportive Franco-Musulmane Sétifienne) dont le siége social était le cercle de la jeunesse rue du 61 de ligne. L'USFMS était une association omnisports et ou la pratique du football, de l'Athletisme et de la boxe étaient les plus pratiqués.Durant toute la période coloniale l'USFMS était la rivale du club des trois «SSS» une association de football constituée de colons et qui s'appelait le Sporting Stade Sétifien et qui a vu le jour en 1926 et dont le siége social était l'avenue George Clemenceau et ou l'on pratiquait outre le football, la boxe, l'escrime et le basket-ball.Beaucoup de personnes ont ont marqué l'histoire de l'USMS, à savoir les dirigeants : Layas Ali, Ferhat Abbés, Abdelmalek Benhabylés, Dr Mostefai, Berbagui, Belaliet Ménouar, Belaliet Miloud, Belaliet Abdelmalek, Abed, Fellahi Aissa. C'étaient des hommes au sens propre du mot, des nationalistes, des gens dévoués pour la cause nationale à l'image de Ferhat Abbés, premier président du gouvernement provisoire de l'Algérie indépendante. Aussi il ne faut pas oublier que l'USMS a enfanté de talentueux footballeurs à l'image de Rachid Mekhloufi, de Abdelhamid Kermali, de Khalfa, de Griche Mohamed sans oublier Belkaid. Il faut dire que l'USFMS planait sur le football de Setif malgré la concurrence de l'équipe des trois «S», le sporting Stade de Sétif, le club européen de Sétif. Cependant l'USMS avait cessé toute activité sportive en 1955 sur ordre du Front de libération nationale (FLN) à l'instar de tous les clubs Algériens appelés à l'époque les clubs Musulmans. A l'indépendance, l'association est de nouveau relancée, elle réussit meme à atteindre les demi-finales de la premiére coupe d'Algérie en 1963 avant de se faire éliminer par l'ES Mostaganem futur adversaire de son nouveau rival...L'entente de Sétif créée en 1958. Dans cette compétition, les Unionistes ont à leur actif quatre qualifications en quart de finales dont celle obtenue en 1985 aux dépends de la grande et redoutable formation des genets de la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK) des belles années 80. L'USMS a joué plusieurs fois en division nationale une et ce jusqu'en 1975 saison au cours de laquelle, elle décroche sous la direction de Abdelhamid Kermali, le titre honorifique de champion de l'aller avant de se classer à la quinziéme place et connaitre la...rétrogradation oh combien douloureuse à la fin du championnat. La formation de l'USMS ne pouvait que rivaliser avec les meilleurs clubs de football d'Algérie puisque, historiquement parlant, elle a enfanté de très bons footballeurs à l'image de Rachid Mekhloufi, Abdelhamid Kermali, tous deux devenus professionnels dans le championnat français avant de rejoindre l'équipe de la liberté à Tunis , l'USM Setif a produit de talentueux footballeurs à l'image de Belkadi Abdelmalek ancien gardien de but et international et stagiaire professionnel au Sporting d'Angers (France), un gardien de but efficace dans ses interventions et ses anticipations, très sur au niveau de la ligne de but, il n'a pas eu la carriere internationale qu'il était en droit de mériter parce qu'il a preferé jouer par fidélité à l'USM Sétif. Aussi on n'oubliera pas de citer le Maestro Mekideche Saoud, l'arriere central de l'USMSétif et du Doyen le MCA, un joueur sobre dans ses interventions, un modèle de sérieux. L'USM Sétif a été etouffé par la popularité grandissante de l'Entente, elle sombre dans l'anonymat et végéte dans les divisions inférieures. Si sportivement la formation du Grenat posséde un palmarés peu etoffé, il peut toutefois s'énorgueillir d'avoir été dirigé en 1937 par le célébre pharmacien de la ville : Ferhat Abbés, qui allait devenir en 1958 le Premier président du Gouvernement provisoire de la République Algérienne (GPRA). Il peut se vanter également d'avoir été soutenu par l'Association des Oulémas à travers Cheikh el Ibrahimi et d'avoir été présidé au lendemain de l'indépendance par Abdelmalek Benhabylés l'ex président du conseil constitutionnel. Le Grenat a été porté par plusieurs noms du football : Rachid Mekhloufi, Abdelhamid Kermali, Griche Mohamed, Mekideche Saoud, Khalfa, Belkaid sans oublier Mokhtar Arribi (ce dernier a gagné la coupe d'Afrique des clubs champions de 1988 avec l'ESS)