Les investisseurs intéressés peuvent souscrire auprès de l'un des neuf intermédiaires en opérations de Bourse (IOB) constituant le syndicat de placement, dont le chef de file est la Banque extérieure d'Algérie (BEA). La période de souscription à l'émission d'actions de la Société des ciments de Aïn El Kebira (Scaek), implantée à Sétif, s'étalera du 15 mai au 13 juin 2016, a annoncé hier le Groupe industriel des ciments d'Algérie (GICA), cité par l'APS. L'opération de souscription en Bourse vise une augmentation de 35% du capital social de la cimenterie publique à travers l'émission de nouvelles actions à prix fixe de 1600 DA/titre. Donc 11 846 000 actions nouvelles de la cimenterie seront émises pour un total de 18,95 milliards de dinars, selon le groupe public qui compte une douzaine de cimenteries dans le pays et représente près de deux tiers de la production locale de ciment. Dans le détail, l'émission de ces actions sera répartie à hauteur de 37% pour les investisseurs institutionnels, tels les banques et compagnies d'assurances (4 383 020 actions), de 37% pour les personnes physiques (4 383 020 actions), de 25% pour les personnes morales (2 961 500 actions) et de 1% pour le personnel de l'entreprise (118 460 actions). Les investisseurs intéressés peuvent souscrire auprès de l'un des neuf intermédiaires en opérations de Bourse (IOB) constituant le syndicat de placement, dont le chef de file est la Banque extérieure d'Algérie (BEA). Il s'agit du CPA, la BADR, la BDL, la BNA, BNP Paribas El Djazaïr, la CNEP-Banque, la Société Générale Algérie et Tell Markets. Après les souscriptions, le titre de la cimenterie sera coté à la Bourse d'Alger, le cinquième après El Aurassi, Saidal, NCA-Rouiba, Alliance Assurances et Biopharm. La cimenterie de Aïn El Kebira espère, via cette opération, lever des fonds lui permettant de financer la réalisation de sa nouvelle ligne de production d'une capacité supplémentaire de 2 millions de tonnes/an de ciment, selon sa maison mère. L'opération vise aussi l'optimisation des coûts de production et la diversification de sa gamme de produits. L'entreprise Scaek, dont le capital social est de 2,2 milliards de dinars constitué de 22 millions d'actions d'une valeur nominale de 100 DA, a obtenu en février dernier l'aval de la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse (Cosob) pour son entrée en Bourse, par augmentation de capital par appel public à l'épargne. Son entrée en Bourse intervient deux ans et demi après l'annonce du Conseil des participations de l'Etat de son intention d'inscrire huit entreprises publiques à la cote. La cimenterie de Aïn El Kebira a réalisé un chiffre d'affaires de près de 8,5 milliards de dinars en 2015 et revendique une production de 1,32 million de tonnes de ciment pour une capacité nominale installée d'un million de tonnes. Sa cotation pourrait faire grimper la capitalisation boursière à près d'un milliard de dollars, selon les estimations récentes du directeur général de la Bourse d'Alger.
