79 milliards de dinars est le chiffre d'affaire du secteur des Assurances en Algérie a réalisé en 2010, enregistrant ainsi une hausse de 6% par rapport à 2009, selon le rapport de conjoncture du Conseil National des Assurances (CNA). La moitié de ce montant a été engrangée grâce à l'assurance automobile. Le chiffre d'affaires enregistré par le secteur durant le seul troisième trimestre 2010 a atteint 15,5 milliards de dinars (MDS DA), en baisse de 13,2% par rapport au 3ème trimestre 2009, dont 8,6 mds de DA pour la branche automobile (+12,7%), indique un bilan provisoire du CNA communiqué. Ce chiffre était de 59,2 mds de DA à fin septembre et de 43,7 mds de DA à la fin du premier semestre 2010. La production du quatrième trimestre 2010 s'établirait donc à près de 20 mds DA, selon les mêmes prévisions. Cette croissance «ralentie» (+13% en 2009), qui n'inclut pas la production de deux compagnies d'assurance (GAM et MAATEC), «s'explique par la baisse du chiffre d'affaires de l'assurance contre les Incidents, accidents et risques divers (IARD) et le ralentissement de la production de la branche automobile», souligne la même source. La branche « Automobile » qui continue de représenter plus de la moitié de la production totale du secteur, s'attend à une croissance de 17% à fin 2010 contre une progression de 19% en 2009. Les assurances se modernisent et se diversifient La part de cette assurance s'est ainsi renforcée, par rapport à 2009 (45%), au détriment de la part de la branche IARD qui ne détiendrait que 32% du portefeuille global en 2010, contre 37% en 2009. Totalisant une production de 29,6 milliards de dinars sur les neufs premiers mois de 2010, cette branche a profité de la progression des garanties facultatives (12%) qui y représentent 81% du portefeuille. Ce résultat a été réalisé en dépit de la baisse des importations de véhicules depuis le troisième trimestre 2009 et qui s'est poursuivie au cours de 2010, réduisant sensiblement les ventes des constructeurs automobiles. Le recul de l'IARD est essentiellement dû à la baisse des branches incendie et engineering, qui s'explique par les «effets du ralentissement de grands projets et du décalage dans l'enregistrement d'importants contrats dont celui couvrant les risques de Sonatrach», précise le CNA. A fin septembre, l'IARD a réalisé un chiffre d'affaires de 20,5 milliards de dinars, en baisse de 3,6%, suite à la forte baisse enregistrée au 3ème trimestre de 2010. La branche incendie, qui occupe 44% du portefeuille de la branche a, à elle seule, dégringolé de 10,4% durant la même période, selon le CNA. L'assurance contre les effets des catastrophes naturelles (CAT-NAT) a également reculé de 4% à la fin septembre 2010 alors que l'assurance de responsabilité civile a progressé de 16,5% par rapport à la fin septembre 2009. Quant à l'assurance Transport, le bilan du CNA indique qu'elle s'est stabilisée à la fin 2010 grâce à la compensation de la baisse des garanties des risques du transport maritime par la hausse de l'assurance du transport aérien. Cette branche a augmenté de 1,8% à fin septembre, précise le CNA en ajoutant que l'assurance transport maritime, qui représente 70% du portefeuille, a enregistré une décrue de 12% en raison de «la baisse de la garantie des facultés maritimes». Les assurances de personnes ainsi que les assurances agricoles, bien qu'elles ne représentent ensemble que 2% du CA du secteur, ont poursuivi leur hausse en 2010 avec des taux de croissance respectifs de 22% et 15%, selon les chiffres provisoires du CNA. La branche «Risques Agricoles», dont l'assurance animale occupe 42% du portefeuille, a connu une hausse de 12,6% à fin septembre, tirée notamment par les multirisques «bovins» (contrat ONAB essentiellement) et les multirisques «avicoles» (conventions signées avec des complexes avicoles). Estimé à près de 5 mds de DA durant la même période, le CA de l'assurance de personnes, regroupant les assurances «accidents corporels», «vie» et «voyage», a, de son côté, connu une hausse de 12,4%. Quant à l'assurance Crédit, elle a baissé de 41% à la fin décembre dernier sous «les effets conjugués de la baisse de la production en assurance du crédit immobilier ainsi que celle garantissant le crédit à la consommation de manière générale», explique le conseil. La suppression en 2009 du crédit à la consommation a engendré une très forte baisse (-91%) de ce créneau durant le 3ème trimestre 2010, réduisant ainsi sa part dans la branche à moins de 5%. De même, la garantie du crédit immobilier a poursuivi sa baisse (-13%) pour représenter 22% seulement du chiffre d'affaires de la branche au cours du même trimestre. Mais les effets de ces baisses ont été atténués par une progression record ( 99%) de l'assurance crédit»inter entreprises» qui a produit, au troisième trimestre 2010, 59% du portefeuille de la branche. 16 boites d'assurances partagent le marché Le marché algérien des assurances est composé de seize compagnies dont quatre publiques (CAAR, SAA, CAAT, CASH) avec plus de 70% du portefeuille. Deux publiques, spécialisées dans l'assurance-crédit (CAGEX-exportations, et la SGCI-immobilier), un réassureur public (CCR), deux mutuelles (CNMA, MAATEC) en plus de sept assureurs privés ou à capitaux mixtes avec des partenaires étrangers avec 23% de la production (CIAR, 2A, Trust, GAM, Salama et Al Rayan et Alliance Assurance). A fin septembre 2001, le CA du secteur privé des assurances a atteint 14 mds de DA, soit 23,6% de la production totale, en hausse de 9% par rapport à la même période de 2009.
