Les Bourses européennes ont terminé la semaine en nette progression, dopées par la hausse inattendue des créations d'emplois aux Etats-Unis en juillet. Selon le rapport sur l'emploi américain publié vendredi, l'économie américaine a créé 255 000 emplois de plus qu'elle n'en a détruit en juillet, tandis que le taux de chômage est resté stable à 4,9%. "Le marché salue les chiffres positifs sur l'emploi, sans aucune ombre au tableau, et qui interviennent après un rapport sur l'emploi déjà très bon en juin", a souligné Alexandre Baradez, analyste à IG France. Ces solides chiffres ont "relancé les anticipations d'une hausse des taux de la Fed en 2016", a relevé de son côté la banque BayernLB.
L'Eurostoxx 50 a progressé de 1,41% L'indice CAC 40 de la Bourse de Paris a engrangé 1,49% à 4.410,55 points. Les secteurs qui avaient récemment souffert se sont repris, comme les banques, à l'image de BNP Paribas (+3,02% à 43,85 euros), Crédit Agricole (+2,14% à 7,97 euros) et Société Générale (+3,32% à 30,94 euros). Le secteur automobile s'est également illustré, PSA prenant 4,14% à 13,22 euros et Renault 3,92% à 77,11 euros. LafargeHolcim a bondi de 5,42% à 44,47 euros, dopée par un bénéfice net semestriel qui a plus que triplé. SFR a suivi la même tendance (+4,60% à 21,17 euros), profitant de l'accord auquel sont parvenus la direction et les deux principaux syndicats de l'opérateur de télécoms en vue de la suppression de 5 000 emplois via un plan de départs volontaires. Casino a perdu 1,46% à 45,12 euros et TF1 0,15% à 8,49 euros, souffrant d'un abaissement de recommandation par Morgan Stanley. L'indice Dax de la Bourse de Francfort a gagné 1,36% à 10 367,21 points. Volkswagen a progressé de 3,68% à 124,05 euros et Daimler 2,85% à 61,03 euros. L'assureur allemand Allianz, dont le bénéfice net publié vendredi matin a été presque divisé par deux au deuxième trimestre, a quant à lui essuyé l'un des plus forts replis de la séance (-1,37%, à 126,45 euros). Les résultats du fabricant de puces Infineon pour le troisième trimestre ont été accueillis positivement (+1,33%, à 14,50 euros). A Londres, l'indice FTSE-100 a pris 0,79% à 6.793,47 points, au plus haut en plus d'un an, encore dopé par l'assouplissement monétaire annoncé jeudi par la banque d'Angleterre. La plupart des valeurs financières ont gagné du terrain, à l'instar de Hargreaves Lansdown (+3,20% à 1 322 pence), Legal & General (+2,15% à 213,50 pence) et Schroders (+2,10% à 2 668 pence). HSBC a gagné 2,53% à 530,40 pence et Lloyds 2,31% à 53,15 pence. RBS, qui a annoncé une perte nette semestrielle de plus de 2 milliards de livres et risque de terminer 2016 dans le rouge, a plongé de 7,19% à 178,20 pence. Le secteur de la construction a continué de grimper, fortifié par la perspective de taux d'intérêt très bas: Persimmon s'est élevé de 3,05% à 1 723 pence, Berkeley Group de 2,94% à 2.658 pence, Barratt Developments de 2,66% à 436,70 pence et Taylor Wimpey de 1,92% à 154,20 pence. L'indice IBex 35 de la Bourse de Madrid a progressé de 1,84% à 8 539,40 points, tiré par les bancaires. L'action Banco Santander, première banque de la zone euro par la capitalisation, a progressé de 3,12% à 3,70 euros. BBVA est remontée de 2,62%, à 5,09 euros. La catalane Caixa Bank a enregistré la plus forte progression parmi les banques: +3,61%, à 2,27 euros. Le géant espagnol de l'habillement Inditex a signé la plus forte progression de la place de madrilène (+3,94% à 32,06 euros). L'indice SMI de la Bourse suisse a gagné 1,49% à 8.201,4 points. La valeur du jour a été le cimentier LafrageHolcim, qui a annoncé des résultats semestriels en nette hausse et un bénéfice supérieur aux prévisions des analystes (+5,27% à 48,10 CHF). Credit Suisse et UBS gagnaient chacune respectivement 2,63% à 10,94 CHF et 3,04% à 13,21 CHF. Nestlé et Novartis ont pris respectivement 0,71% à 78,10 CHF et 1,37% à 81,60 CHF. L'indice FTSE Mib de la Bourse de Milan a gagné 2,4% à 16 626 points. La meilleure performance a été réalisée par Banca popolare dell'Emilia Romagna qui a bondi de 13,05% à 3,586 euros, au lendemain de la publication de ses résultats marqués par un bond surprise de son ratio de fonds durs propres CET1 (qui mesure la capacité d'une banque à faire face à une crise), à 14,49%, contre 11,55% fin mars. Suivait le site de vente de vêtements de luxe Yoox Net-A-Porter qui a gagné 12,53% à 27,4 euros, après avoir publié des résultats trimestriels conformes aux attentes et confirmé ses objectifs pour 2016. Mediobanca a pour sa part progressé de 8,75% à 6,155 euros, après avoir publié de bons résultats annuels. La plus forte chute a été enregistrée par la BMPS, qui a perdu 1,58% à 0,2549 euro. La Bourse de Lisbonne a progressé de 0,24% à 4.679,97 points, grâce notamment aux papetiers Altri (+3,73% à 3,45 euros), Semapa (+2,37% à 11,22 euros) et The Navigator Company (+1,60% à 2,86 euros). La place portugaise a aussi profité des gains du groupe de BTP Mota Engil, qui a grimpé de 2,59% à 1,78 euro et du producteur de liège Amorim, qui s'est apprécié de 2,32% à 7,95 euros. En revanche, le groupe postal CTT a dévissé de 6,16% à 6,86 euros. L'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam a pris 0,82% à 448,12 points. Les hausses les plus importantes ont été enregistrées par l'assureur néerlandais Aegon, qui a grimpé de 4,39% à 3,64 euros, et par le groupe de biotechnologies Galapagos (+2,87% à 49,99 euros). L'indice Bel 20 de la Bourse de Bruxelles a gagné 1,09% à 3 464,82 points. Presque toutes les valeurs de l'indice ont fini en hausse, la plus forte revenant, comme la veille, au groupe de biotechnologies Galapagos (+2,99% à 50,05 euros). Le groupe de métallurgie Bekaert a enregistré le plus fort recul (-0,47%, à 39,97 euros).
Le marché de la dette digère la BoE et l'emploi US Le marché de la dette en zone a digéré tranquillement vendredi les annonces conséquentes faites la veille par la Banque d'Angleterre (BoE) et les chiffres de bonne facture de créations d'emploi aux Etats-Unis. "Le marché tient bien" dans la foulée de la BoE "qui a prouvé qu'elle était là si besoin était, en contrant un peu l'idée qui émergeait ces derniers temps que les banques centrales n'allaient rien faire dans l'immédiat", a souligné Cyril Regnat, un stratégiste obligataire de Natixis. Selon lui, "le marché tient bien aussi grâce aux bons chiffres d'emploi américain". Les créations d'emplois ont connu une poussée surprise en juillet aux Etats-Unis tandis que le taux de chômage est resté stable, selon des données du département du Travail publiées vendredi. A 18H00 (16H00 GMT), le taux à dix ans de l'Allemagne a fini en progression à -0,067% contre -0,095%, après un mouvement de nette détente la veille. Le taux de la France est aussi un peu monté à 0,155% contre 0,132%. Celui de l'Espagne a très légèrement reculé à 1,015% contre 1,023% et celui de l'Italie à 1,137% contre 1,146%. Le taux d'emprunt du Royaume-Uni a terminé à 0,672% contre 0,643%. Aux Etats-Unis, le taux d'emprunt à dix ans montait à 1,564% contre 1,501% et celui à 30 ans à 2,295% contre 2,254%. Le taux à deux ans était à 0,714% contre 0,643%.
L'euro baisse face au dollar L'euro baissait vendredi face au dollar après des chiffres nettement meilleurs que prévu sur l'emploi américain, qui rassurait les cambistes sur l'état de l'économie aux Etats-Unis et relançait les spéculations sur une prochaine hausse des taux par la Réserve fédérale (Fed). Vers 21H00 GMT (23H00 HEC), l'euro valait 1,1087 dollar, contre 1,1131 dollar jeudi vers la même heure. La monnaie européenne montait en revanche légèrement face à la devise japonaise, à 112,86 yens pour un euro, contre 112,66 yens jeudi soir. Le dollar avançait face à la devise japonaise, à 101,79 yens pour un dollar, contre 101,22 yens la veille. La livre britannique montait très légèrement face à l'euro, à 84,82 pence pour un euro, et perdait du terrain face au billet vert, à 1,3072 dollar pour une livre. La devise suisse baissait légèrement face à l'euro, à 1,0875 franc pour un euro, et, plus nettement, face au dollar, à 0,9808 franc pour un dollar. La devise chinoise valait 6,6603 yuans pour un dollar, contre 6,6418 yuans jeudi à 15H30 GMT. L'once d'or a terminé à 1 340,40 dollars au fixing du soir, contre 1 362,75 dollars jeudi soir.
