GDF Suez a levé 1,5 milliard d'euros sur le marché obligataire, via deux emprunts d'échéances différentes, pour compléter les 3 milliards déjà recueillis en mai afin de boucler le financement de la prise de contrôle du britannique International Power. L'énergéticien français a emprunté 750 millions d'euros à échéance juillet 2017 et 750 millions à échéance juillet 2022, est-il indiqué dans un communiqué publié, hier. Cette transaction, finalisée la veille, constitue une étape supplémentaire dans le financement du rachat des participations minoritaires d'International Power, finalisé le 29 juin, est-il ajouté. GDF Suez a pu obtenir des conditions très attractives accessibles actuellement sur les marchés obligataires européens aux sociétés bénéficiant d'un rating (notation de crédit) solide, a déclaré Gérard Mestrallet, P-DG du groupe, cité dans le communiqué. Après une opération de swap à taux variable, le coût moyen du financement s'établit à 1,37%, a relevé le groupe. GDF Suez avait acquis 70% d'International Power en 2011 et avait décidé en avril d'en racheter les 30% restants, pour un prix qu'il a dû relever à 8,3 milliards d'euros.
