Ces fonds parrainés par Macquarie, Goldman Sachs et AXA Private Equity ont présenté leur offre lundi pour un réseau qui pourrait représenter dans les 760 millions d'euros et dans lequel le groupe espagnol cède une participation de 80 %, ont précisé les sources. Le réseau a dégagé un excédent brut d'exploitation de 58,4 millions d'euros en 2009. Endesa n'était pas joignable dans l'immédiat. L'italien Enel, qui détient 92 % d'Endesa, Macquarie, Goldman Sachs et AXA Private Equity se sont refusé à tout commentaire. Enel entreprend de réduire son endettement élevé et dans ce cadre sa filiale Endesa a cédé des actifs pour lui permettre de ramener sa dette à 45 milliards d'euros à la fin de l'année contre 51 milliards fin 2009. Endesa doit aussi céder des actifs parce que la loi l'y oblige. Il a vendu en juillet au distributeur d'électricité espagnol REE des actifs dans le transport d'électricité pour 1,48 milliard d'euros environ. Il avait également dit en juillet qu'il avait bouclé la vente d'une participation de 50,01 % dans sa filiale grecque à Mytilineos, un groupe grec spécialisé dans les métaux et l'énergie, pour 140 millions d'euros. Endesa perd 0,5 % en début d'après-midi et Enel 0,6 %, alors que l'indice européen des «utilities» abandonne 1,13 %.
