Résumé de la 2e partie - Après le lait de lionne, quelle épreuve le père proposera à son fils ? Il déclare donc à ses ouvriers : «Demain vous direz ceci à mon fils : Puisque ta mère a abandonné son domicile, et qu'elle t'a construit un château au bord de l'eau, puisque Dieu a veillé sur vous et que tu as doté le château de portes et de fenêtres en bois d'ébène, puisque tu les as peintes avec du lait de lionne, il te faudra maintenant ramener chez toi la fille de l'empereur des ogres.» Le lendemain, quand le message lui est transmis, le jeune homme devient anxieux. Sa mère le dissuade d'entreprendre un long voyage pour satisfaire la volonté d'un père cruel. Sourd aux supplications de sa mère, le jeune homme selle son cheval et s'éloigne de chez lui au triple galop. Il voyage trois jours durant... Il arrive enfin dans un pays étranger et se renseigne auprès des habitants. L'un d'eux lui dit : «Je sais où habite la fille de l'Empereur des Ogres mais je te déconseille d'y aller. Pourquoi donc ? La fille en question habite au septième étage d'un palais, elle est sous la garde de quatre-vingt-dix-neuf ogres. Ce sont ses frères et quiconque s'approche du palais met sa vie en danger. Qu'à cela ne tienne, j'irai la retrouver !» Il achète alors une vache, l'égorge, puis la coupe en quatre-vingt-dix-neuf morceaux qu'il met dans un sac, et il prend la direction du château. Il arrive à la nuit tombante. Il descend de cheval et dépose les morceaux de viande devant la porte. Les ogres, attirés par l'odeur de la chair fraîche, sortent du château et se régalent. Repus, ils déclarent tous en chœur : « Nous jurons par Dieu d'épargner la personne qui nous a permis de bien manger. En outre nous lui promettons tout ce qu'elle nous demandera même si c'est notre sœur. » A ces mots, le jeune homme sort de sa cachette et leur dit : « Justement, c'est pour cela que je suis venu. Hum, si nous n'avions pas prêté serment, nous t'aurions dévoré. Notre sœur nous est aussi chère que la prunelle de nos yeux. Prends-la mais avant de partir, prends ceci.» Ils découpent chacun à leur tour un morceau de leur peau et ils mettent tout cela dans un sac qu'ils tendent au jeune homme en lui disant : «Aussitôt que tu te sentiras en danger, tu jetteras les morceaux de peau dans le feu.» Le jeune homme acquiesce, aide la jeune fille à monter en selle et disparaît dans la nuit... Après avoir longtemps galopé en compagnie de la fille de l'Empereur des Ogres, il arrive en vue de son château. Sa mère angoissée, l'attend au seuil de la maison. Dès qu'elle le voit, elle se jette dans ses bras en sanglotant. Le lendemain au lever du jour, le jeune homme annonce aux paysans qu'il a réussi dans son entreprise et les prie d'aviser son père. (A suivre...)