Le num?ro un mondial de l?acier, Arcelor Mittal, propri?taire, entre autres, de la fili?re alg?rienne d?El Hadjar, a annonc?, hier, qu?il allait lancer une ?mission d?obligations pour 750 millions d?euros, afin de refinancer sa dette. Cette ?mission se fera dans le cadre d?un placement priv?, via des obligations ? option de conversion et/ou d??change d?actions, ? partir du 13 mai, a expliqu? Arcelor Mittal dans un communiqu?. Le montant de l?obligation ?pourra ?tre augment? de 120 millions d?euros en cas d?exercice, par la soci?t?, de sa facult? d?extension, et pourra ?tre encore augment? de 15% en cas d?exercice en totalit? (...) de l?option de sur-allocation?, a pr?cis? le groupe. La valeur nominale des obligations fera ressortir une ?prime d??mission comprise entre 27 et 32%? par rapport au cours de r?f?rence de l?action Arcelor Mittal. Les obligations seront assorties d?un taux d?int?r?t compris ?entre 7,25% et 7,75%?. ?Le produit de l??mission des obligations sera utilis? pour des op?rations de refinancement? et dans ?le cadre de la strat?gie de diversification de ses sources de financement et d?allongement de la maturit? de son endettement?.
